杭州中策发9亿元3年Reg S类优先债-橡胶行业新闻

橡胶行业新闻：杭州中策发9亿元3年Reg S类优先债-橡胶行业新闻

据汤森路透旗下IFR报导，中国主要轮胎制造商杭州中策橡胶再次推出其首次人民币计价Reg S类型优先债券，该债券仍由中国进出口银行提供担保。周二建档簿记，最终定价在票息2.00%，与提高后的参考价格相若。发行规模为9亿元（1.38亿美元），期限3年。

　　该债券吸引到12亿美元的认购意向。约有30位投资者参加认购，其中基金经理认购占33%，商业银行认购占51%，私人银行认购占5%，而其他投资者认购了11%。

　　若按地域划分，香港投资者认购了80%，新加坡投资者认购了19%，其他投资者认购了剩余部分。

　　工银亚洲和渣打银行担任联席簿记管理人。发行人为杭州中策橡胶的全资子公司海潮贸易。

　　两周前中策橡胶尝试首次发行，但由于市场波动而搁置。上次的参考价格区间约为1.5%-2%。该债券的信用增强（Credit Enhancement）部分是点心债市的首次。

来源：路透中文网

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