新闻资讯-全球丙烯和聚丙烯面临供应过剩，2023年全球化工市场前景如何？
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,业内人士预计，全球丙烯和聚丙烯(PP)市场将在2023年迎来新增供应，加剧全球市场份额争夺和地区之间的价格竞争。在这一背景下，上游丙烯可能会因下游PP利润率低迷而陷入困境，在当前高油价背景下，掌握原料成本优势的企业将占据竞争优势。本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
,业内人士预计，全球丙烯和聚丙烯(PP)市场将在2023年迎来新增供应，加剧全球市场份额争夺和地区之间的价格竞争。在这一背景下，上游丙烯可能会因下游PP利润率低迷而陷入困境，在当前高油价背景下，掌握原料成本优势的企业将占据竞争优势。
亚洲恐陷过剩 //
在亚洲，由于上游炼油厂开工率高，下游加工业活动减少，丙烯和PP的普遍供应过剩可能会持续到2023年上半年。一位业内人士表示：“2022年年底，亚洲市场PP库存水平低于2021年，但与往年相比仍大幅上升。然而，中东炼油厂的PP装置为了增加市场份额不太可能减少PP产量。”
另一方面，东南亚PP市场的复苏情况取决于中国，该地区市场受到货币贬值以及2022年燃料、电力和食品成本补贴削减所导致的生活成本上升的阻碍。一位驻东南亚的消息人士表示：“我们预计将有更多的PP货物从中东进入东南亚，尤其是在全球需求疲软的情况下，中东在原料成本方面有优势，当地生产商不惧怕竞争。”
与此同时，由于生产利润率下降，韩国的现货丙烯供应将下降，生产商丽川石脑油裂解中心(YNCC)将其45万吨/年的1号裂解装置的重启时间推迟，LG化学将在2023年第二季度关闭其45万吨/年的2号裂解装置。
欧洲持续看跌 //
由于需求疲软和缺乏市场竞争力，欧洲丙烯市场的熊市在2023年将持续。一位贸易商表示：“一切仍在压抑之中，这种情况将持续下去。”
由于丙烷裂解装置非计划停工和罢工导致供应紧张，欧洲丙烯价格正在从2022年9月13日创下的历史低点460.50欧元/吨回升，但由于消费者在宏观经济压力下，现货活动仍然低迷。市场人士估计，疲软的需求基本面预计将在2023年上半年从季节性低点回升，但通胀和持续的俄乌冲突可能会延长整个市场的疲软时间。
丙烯市场的不确定性和悲观情绪延伸至下游PP市场，市场人士预计，强劲的生产成本和疲软的需求之间的不稳定平衡将在2023年持续。
美国或有支撑 //
市场人士预计，美国丙烯市场的价格可能在2023年上半年得到支撑，但下游PP新增需求不太可能超过新产能投产带来的新供应。
由于利率上升和高通胀吸走了下游聚丙烯的需求，美国市场聚合物级丙烯价格在2022年3~12月下跌了60%以上。PP价格在同一时期下跌了56%，因为市场对耐用品的需求仍然很小，而来自亚洲的PP价格比美国墨西哥湾沿岸的出口产品更具竞争力。
尽管如此，埃克森美孚位于路易斯安那州巴吞鲁日新建45万吨/年聚丙烯装置已于2022年12月投产。一位市场消息人士表示：“美国丙烯价格在2022年12月已经达到了最低点。2023年第一季度将持平或略有上升，第二季度预计会上升，第三季度持平，第四季度略有上升。”
企业产品合作伙伴公司正在得克萨斯州建设75万吨/年丙烷脱氢装置，计划于2023年第二季度投产。这将令美国的丙烷脱氢产能达到300万吨/年。
2023年全球化工市场展望
亚太市场
大量新增产能的投产或加剧该地区化学品产能过剩的程度，进而对全球化学品利润形成压力
2023年随着中国走出疫情，经济活动逐步恢复。根据世界银行的估计，预计2023年中国GDP将增长4.3%。对于整个东亚及太平洋地区而言，GDP增速或将从2022年的3.2%加速至2023年的4.6%。
2023年亚太地区化工业供需都有望实现显著增长，尤其是中国将有大量新增产能投产，这将进一步加剧该地区的产能过剩。过剩产能在流入国际市场，尤其是正在遭受重创的欧洲市场后，将对全球化学品利润形成压力。
北美市场
预计2023年美国化工业增长将下降1.2%，但仍将在国际市场享有竞争优势
美国GDP在2022年增长1.8%，预计2023年将基本持平，年初增长收缩转为中期后复苏。随着美国通胀在第三季度达到顶峰，2022年消费者价格平均增长8.1%。随着来年利率的持续上涨，价格增长将在2023年放缓至4.2%，然后于2026年恢复到2%-2.5%之间。
消费者支出在2022年保持不变，这在很大程度上是由于疫情期间积累的储蓄。继2021年8.3%的增长之后，消费者支出在2022年增长了2.6%。在消耗了“过剩储蓄”的缓冲，并经历了40年来最高的通胀后，消费者或将削减支出，预计2023年消费者支出仅增长0.6%。
由于产能扩张、升级和可持续发展项目的支出增加（包括对低排放技术和先进回收技术的大量投资），2022年美国化工行业的资本支出增长了9.0%，达335亿美元，2023年或将放缓至3.6%。
2022年美国化学品贸易增长22%，创下3420亿美元的历史新高。进出口双双大幅增长，也创历史新高。由于美国经济和外部市场增长放缓，未来一年美国化学品贸易增长将受到限制。总体而言，由于增长放缓，化学品出口预计将在2023年下降9.3%，之后应该会复苏，到2026年将达到1930亿美元。
惠誉评级预计2023年化工行业的收入和盈利能力将面临定价疲软的压力，原因是利率上升、终端市场需求疲软和投入成本上升。美元走强也将对行业经营业绩造成压力，因为一些美国化工公司显著依赖出口，尤其是对欧洲和拉丁美洲的出口。
积极的一面是，因天然气等原料成本高企致使欧洲产能减少，从而带来的供应损失或将超过需求破坏水平。这将支持出口并减轻强势美元对价格的负面影响。这也将为美国生产商提供一个在短期内获得市场份额的机会。
欧洲市场
天然气价格难以在短期内恢复竞争力，迫使欧洲化工业积极转型
根据国际能源署的估计，天然气价格的国际化可能需要2-5年才能达到欧洲在能源价格上具有真正竞争力的程度。因此，当前欧洲很多石化产品已难以参与全球竞争。
2022年标普全球大宗商品洞察数据显示，作为一系列石化产品的关键原材料，乙烯在西北欧的利润率已从当年6月份的1000美元/吨左右下降至9月份的100美元/吨左右。标普全球分析师预测，下游高密度聚乙烯（HDPE）的利润率将从10月份的约600美元/吨下降至年底的400美元/吨，到2023年底预计将降至100美元/吨以下。当前的低利润率直接影响了欧洲石化企业的全球竞争力。
与大宗通用化学品生产商相比，特种化学品生产商往往具有更高且更具弹性的利润率，因为特种化学品下游用户对价格的敏感度远低于大宗通用化学品下游用户。因此，未来几年欧洲化工业在失去大宗化学品竞争力的同时，将更加积极地从能源密集型大宗化学品向高附加值特种化学品发展。预计未来几年欧洲化工公司将持续加大对特种化学品的投入（如研发投入及并购），加速剥离失去竞争力的上游大宗化学品业务。
此次欧洲能源危机也许将改变欧盟的绿色转型进程。2022年6月，德国总理OlafScholz批准在2024年3月之前重启27座燃煤电厂。奥地利、意大利、荷兰和法国等国家也相继宣布延长或重启已关闭的发电厂，以满足2022年冬季对电力的需求。
欧洲的绿色转型也许将不得不跳过天然气。在俄乌冲突之前，欧盟曾预计在2020年代使用天然气作为过渡燃料，然后在2020年代末至2030年代初逐步淘汰天然气。
由于天然气供应商寻求20年以上的承诺，这与欧洲寻求绿色转型的时间表相冲突，因此从卡塔尔或其他供应商那里获得长期液化天然气合同的尝试并不顺利。
专家目前预测欧盟的天然气消费水平将不会完全恢复到疫情前的水平，因为在2020年代中期大规模部署可再生能源将直接取代煤炭。鉴于此，欧洲扩大天然气基础设施的提案设想了未来可转化为氢气的双重用途基础设施。这一战略将增加天然气基础设施的前期成本，同时也使欧洲承诺在设想的规模上使用尚未在效率或碳中和方面得到证实的氢技术。
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